Workflows para asesorías: lo que repites cada mes, que salga solo
Los workflows de Numio automatizan tareas que una asesoría repite cada mes. Hoy son dos: un aviso mensual a cada cliente, con el resumen de sus últimos seis meses y un botón a su portal, que sale el día y la hora que elijas con tu logo; y una notificación al gestor cuando un cliente sube documentos.
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Hecho en EspañaSoporte continuo en españolDatos en la UE
Lo que tu asesoría repite cada mes, que salga solo
Cada workflow se activa con un interruptor y se ajusta en un editor visual, paso a paso.
Aviso mensual al cliente
Un correo diseñado por Numio, el día y la hora que elijas, con el resumen de los últimos seis meses del cliente: ingresos, gastos, tesorería y lo que le deben, y un botón a su portal.
Avisos al equipo
Cuando un cliente sube documentos, el gestor que lo lleva (o el propietario) recibe una notificación en el escritorio. Una ráfaga de subidas es un solo aviso.
El aviso mensual, en cuatro pasos
Automatizar sin perder el control
El correo lleva tu logo
El correo sale como «tu asesoría vía Numio», con tu logo en la cabecera y las respuestas a la dirección que elijas.
Vista previa y prueba
Lo ves tal cual le llegará a un cliente concreto y te lo puedes mandar antes de activarlo.
Un mes sin apuntes no es un cero
Si un mes no está contabilizado, el correo lo dice; un saldo de tesorería negativo deducido del libro no se enseña.
Lo decimos claro
Hoy hay dos workflows y sus pasos son fijos: se configuran, pero no se añaden ni se quitan. Los gestiona el propietario de la asesoría.
Lo que piden los clientes, sin trabajo extra
Fuente: Barómetro de la Asesoría 2026, Wolters Kluwer, p. 40 y p. 118.
Preguntas frecuentes
¿Qué workflows tiene Numio?
Dos: el aviso mensual al cliente, un correo con el resumen de sus últimos meses y un botón a su portal, y las notificaciones del equipo, que avisan al gestor cuando un cliente sube documentos.
¿Puedo cambiar el texto del correo?
El asunto, una nota corta (con el nombre del cliente, el de tu asesoría y el mes) y la dirección de respuesta. El diseño y las cifras los pone Numio, y lleva tu logo.
¿A quién le llega el aviso mensual?
A toda la cartera o a los clientes de un gestor, menos los que excluyas. Solo a clientes con correo, visibles y activos.
¿Quién puede configurar los workflows?
El propietario de la asesoría.
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