RECURSOS PARA TU DESPACHO

Plantillas para decidir
con tus propios datos

Herramientas sencillas para dedicar menos tiempo a montar hojas de cálculo y más a entender los números de tu asesoría.

Página de resumen trimestral de un cliente ficticio con lo pagado, la previsión a diciembre y las decisiones antes del 31
HERRAMIENTA WEB · GRATIS · NUEVA

Resumen trimestral para tus clientes

Convierte el trimestre que acabas de presentar en una página para cada cliente: lo que ha pagado, lo que le toca en diciembre y enero y qué puede decidir antes del 31. Con el correo listo y a quién llamar primero.

Ver y obtener la herramienta
Plantilla de rentabilidad y honorarios de Numio
EXCEL Y GOOGLE SHEETS · GRATIS

Rentabilidad y honorarios de tu asesoría

Compara lo que cobras con el coste del tiempo dedicado a cada cliente. Detecta dónde revisar honorarios y cuánto necesitas cobrar para tu margen objetivo.

Ver y obtener la plantilla
Scroll al inicio