El portal del cliente de tu asesoría: sus números, sus plazos y sus papeles
El portal del cliente de Numio es el espacio donde cada cliente de una asesoría ve sus números al día, sus obligaciones fiscales y los documentos que el despacho comparte con él. Desde ahí sube sus papeles sin correos y pregunta a sus propios datos con la IA. Va incluido en el plan del despacho y se sirve con la marca Numio.
Producto real con datos de ejemplo. Cambia de pestaña para recorrerlo.
Hecho en EspañaSoporte continuo en españolDatos en la UE
Un sitio para todo lo que hoy te pide por correo
Sus números, al día
Resultados, balance, indicadores y tesorería de su empresa, con la explicación de la IA en cada pantalla.
Sus obligaciones fiscales
Qué modelos tiene, cuándo vencen y cuáles ha presentado ya el despacho.
Sus papeles, sin correos
Sube sus documentos desde el portal y ve los que el despacho comparte con él.
Sus preguntas, resueltas
Pregunta a sus propios números por escrito o por voz, a cualquier hora.
No piden un cuadro de mando: piden no tener que preguntar
Solo el 7,7 % de los despachos dice que sus clientes piden paneles de control. El portal responde a lo otro.
Fuente: Barómetro de la Asesoría 2026, Wolters Kluwer, p. 40.
Menos gestión para tu equipo
Los papeles llegan solos
Lo que sube el cliente aparece en su repositorio marcado como nuevo, descrito y clasificado por la IA, y tu equipo recibe un aviso.
«¿Cómo voy?» se contesta solo
El cliente mira sus números o se lo pregunta al chat. Tú apareces cuando hay que decidir.
Algo que enseñar
Un portal con sus números explicados es lo que el cliente comenta cuando te recomienda.
Lo decimos claro
El portal se sirve con la marca Numio, no con la tuya ni en tu dominio. El cliente ve lo que el despacho comparte y no puede borrar ni editar los documentos del despacho.
Para profundizar
Preguntas frecuentes
¿El portal lleva la marca de mi asesoría?
No: se sirve con la marca Numio, sin logotipo, colores ni dominio propios. Lo que sí sale a nombre de tu asesoría es el correo que recuerda al cliente que tiene sus números al día.
¿Qué ve exactamente mi cliente?
Sus números (resultados, balance, indicadores y tesorería), sus obligaciones fiscales y presentaciones, los documentos que el despacho comparte con él y los que sube él mismo, y el chat con IA sobre sus datos.
¿Puede el cliente cambiar algo de lo que hace el despacho?
No. Puede subir sus documentos y añadir una nota, pero no borra ni edita lo del despacho, y lo que sube queda visible para el despacho.
¿Tiene coste el portal para el cliente?
No. El portal va incluido en el plan de la asesoría para cada cliente conectado.
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