Gestor documental para asesorías: los papeles de cada cliente, clasificados por la IA
Documentos es el repositorio de Numio para los papeles de cada cliente de una asesoría. Al subir un archivo, la IA propone su descripción, tipo, categoría, fecha, ejercicio y etiquetas, también en escaneos. El cliente sube los suyos desde su portal y el despacho los ve marcados como nuevos, con aviso al equipo.
Hecho en EspañaSoporte continuo en españolDatos en la UE
Los papeles de cada cliente, descritos y en su sitio
Un repositorio por cliente. Subes el archivo y la IA propone su descripción, tipo, categoría, fecha, ejercicio y etiquetas.
Menos correos con adjuntos, menos carpetas compartidas
La IA hace la ficha
Lee el documento, también si es un escaneo o una foto, y propone qué es, de qué fecha y de qué ejercicio. Tú lo revisas y lo guardas.
Tu cliente sube los suyos
Desde su portal, con una nota si quiere. Te llegan marcados como nuevos y tu equipo recibe un aviso.
Lo encuentras en segundos
Busca por texto o filtra por categoría, tipo, ejercicio, fecha o etiquetas, aunque el cliente tenga cientos de archivos.
Solo ve lo que compartes
Lo que subes tú nace oculto para el cliente: decides qué ve en su portal. Las descargas pasan siempre por un control de permisos.
La IA ordena; tu equipo decide
Las etiquetas las decides tú
La IA sugiere 3 a 5 etiquetas reutilizando las que ya usas con ese cliente, pero no las aplica sola. Y nunca pisa lo que tu equipo ha escrito.
Sabes qué rellenó la IA
Los documentos descritos por la IA quedan marcados «por revisar» hasta que alguien de tu equipo los toca.
La IA también los encuentra
«¿Dónde está el contrato de alquiler de este cliente?»: el chat busca en sus documentos.
Lo decimos claro
Lo que sube el cliente queda visible para él y para el despacho y no puede borrarlo ni editarlo; el despacho tampoco puede ocultárselo. Cada cliente puede subir hasta 100 archivos al día.
Los papeles, primera prioridad
Fuente: Barómetro de la Asesoría 2026, Wolters Kluwer, p. 118 y p. 40.
Los documentos en el resto de Numio
Preguntas frecuentes
¿Qué hace la IA con cada documento?
Propone su descripción, el tipo (declaración, factura, contrato, extracto…), la categoría, la fecha del propio documento, el ejercicio y entre tres y cinco etiquetas. Nunca pisa lo que haya escrito tu equipo y las etiquetas no se aplican sin que tú las aceptes.
¿Funciona con escaneos y fotos?
Sí: si un PDF no tiene texto o es una imagen, la IA lee sus primeras páginas como imagen. Si aun así no puede, completa lo que pueda a partir del nombre del archivo.
¿Mi cliente puede subir documentos?
Sí, desde su portal, con una nota opcional. Te llegan marcados como nuevos y tu equipo puede recibir un aviso en el escritorio. El cliente no puede editar ni borrar nada.
¿Qué ve mi cliente de lo que subo yo?
Solo lo que marcas como visible: lo que sube el despacho nace oculto para el cliente.
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