Pregúntale a Claude por tu P&L. Y que te conteste con tus datos reales.
El MCP de Numio conecta Claude —o cualquier IA compatible— a tu dashboard financiero. Consulta cuenta de resultados, balance y KPIs de tu empresa o de tus clientes en lenguaje natural, sin exportar nada.
Claude · conector Numio
¿Cómo va el margen de este trimestre frente al anterior?
get_pnl_comparison El margen de explotación sube del 11,2% al 14,1%. Ingresos +8% y gastos casi planos.
Los asistentes de IA como Claude son brillantes razonando, pero no conocen tu negocio. No saben cuánto facturaste el mes pasado, cómo evolucionó tu margen ni qué cliente se está retrasando en los pagos. Hasta ahora, para que te ayudaran con tus finanzas tenías que copiar y pegar tablas a mano en cada conversación.
Eso es justo lo que resuelve el MCP de Numio: un conector que le da a Claude (y a cualquier IA compatible con el Model Context Protocol) acceso seguro y de solo lectura a tus datos financieros ya consolidados en Numio. Le preguntas en lenguaje natural y responde con tus números reales, los mismos que ves en tu dashboard.
En pocas palabras: El valor para una pyme o asesoría está en consultar cifras y pedir explicaciones sin preparar cada informe manualmente. La conexión no sustituye la revisión profesional: confirma qué datos puede leer, qué permisos mantiene y qué tareas siguen necesitando criterio humano.
Qué es el MCP de Numio
El MCP de Numio es un servidor MCP: un puente estándar que expone tus datos financieros a un asistente de IA. Numio ya sincroniza y consolida la contabilidad de tu ERP (Holded, Odoo o a3innuva Contabilidad) en un modelo financiero limpio —cuenta de resultados, balance, KPIs e indicadores—. El MCP pone ese modelo al alcance de Claude, en lenguaje natural y sin que nada salga de tu control.
La idea en una frase No es «Numio dentro de Claude» ni «Claude dentro de Numio». Es un conector: tu IA pregunta, Numio responde con tus cifras reales. El asistente que ya usas, ahora con contexto financiero.
Qué puedes preguntarle
El conector expone un conjunto de herramientas de solo lectura sobre tu información financiera. No tienes que aprender sus nombres: hablas en lenguaje natural y Claude elige la herramienta adecuada. Esto es lo que hay disponible hoy:
Foto del dashboard. «Dame el resumen financiero del último mes»: ingresos, gastos, resultado y KPIs de un vistazo.
Cuenta de resultados. Resumen del P&L y comparación entre periodos.
Balance de situación. Resumen del balance y su evolución frente a otro cierre.
KPIs e indicadores. «Calcula mi ratio de tesorería y mi margen neto»: indicadores bajo demanda.
Detalle de cuentas. «Desglósame los gastos de personal»: baja a la cuenta contable cuando lo necesitas.
Cartera de clientes. Para asesorías: lista tus clientes y cambia de uno a otro en la misma conversación.
Cómo funciona por dentro
El MCP no inventa nada ni accede directamente a tu ERP: trabaja sobre los datos que Numio ya tiene consolidados. La cadena es siempre la misma:
Holded
Tu contabilidad y facturación, sincronizadas por API.
Origen
Numio
Consolida P&L, balance, KPIs e indicadores. Expone el MCP.
El modelo + el conector
Claude
Pregunta por el MCP y responde con tus cifras.
Tu IA
Solo lectura: Claude consulta, nunca escribe ni modifica nada en Numio ni en Holded.
Técnicamente, Numio levanta un servidor MCP sobre HTTP (Streamable HTTP), el transporte estándar para conectores remotos. Cuando preguntas algo, Claude decide qué herramienta llamar, Numio la ejecuta contra tu modelo financiero y devuelve el resultado estructurado. Tú solo ves la respuesta en lenguaje natural.
Cómo conectar Claude a Numio
Hay dos formas de conectarte, según tu cliente de IA. Ambas se hacen una sola vez.
Recomendado
Conector nativo (OAuth)
Añades Numio como conector en Claude y autorizas el acceso con tu cuenta, igual que cuando conectas cualquier app. Sin copiar claves.
Para clientes propios / scripts
API key Bearer
Generas una clave numio_mcp_… desde tus ajustes y la pegas en la configuración del cliente MCP. Útil para Claude Desktop, Claude Code o integraciones a medida.
1
Entra con tu cuenta de Numio
El MCP de Numio ya está disponible para empresas y asesorías: no hay que pedir nada, basta con tu cuenta de Numio.
2
Añade Numio en tu cliente de IA
En Claude, añade Numio como conector y autoriza con tu cuenta (OAuth). Si prefieres clave, genera una API key en ajustes y pégala.
3
Pregunta en lenguaje natural
«¿Cómo va mi margen este trimestre?», «compárame el balance con el cierre anterior», «calcula mi ratio de tesorería«. Claude responde con tus datos.
Para asesorías: un cliente o todos
Si gestionas varios clientes, el conector lo entiende. Una misma clave puede dar acceso a toda tu cartera o limitarse a un único cliente. Le pides a Claude «lista mis clientes» y, a partir de ahí, trabajas sobre el que quieras dentro de la misma conversación —sin cerrar sesión ni cambiar de pestaña—.
Lo que esto significa para un despacho El cierre mensual deja de ser «abrir 30 dashboards». Le preguntas a Claude por los indicadores de toda la cartera y revisas solo los clientes que lo necesitan. El aislamiento entre clientes lo garantiza Numio: cada respuesta queda acotada al tenant de la clave.
Seguridad y privacidad
Dar acceso a tus finanzas exige confianza. El MCP de Numio está diseñado con eso como punto de partida:
Lo que sí
Solo lectura. El conector consulta; nunca crea, edita ni borra.
Acotado a tu tenant. Cada clave solo ve los datos de su empresa o sus clientes.
Revocable al instante. Anula una clave o una conexión cuando quieras desde ajustes.
OAuth con PKCE y tokens que caducan. De las claves solo se guarda su hash, nunca el valor en claro.
Lo que no
No expone tu API key de Holded ni credenciales de origen.
No da acceso a datos de otros clientes ni de otras empresas.
No deja que la IA modifique tu contabilidad.
Qué gana cada perfil
El conector resuelve un problema distinto según quién lo use. Estos son los tres casos donde más se nota:
Empresa / pyme
Entender sin saber contabilidad
Respuesta en segundos
El gerente pregunta «¿cómo voy?» y obtiene la foto sin abrir informes ni esperar al asesor. Decisiones más rápidas con el dato delante.
Dirección financiera
Menos Excel, más análisis
Horas recuperadas
Comparativas, desviaciones y borradores de comentario de gestión sin montar la hoja. El financiero dedica el tiempo a interpretar, no a recopilar.
Asesoría
Toda la cartera, una pregunta
Cierre más ágil
En vez de abrir 30 dashboards, pide a Claude los indicadores de todos los clientes y revisa solo los que lo necesitan. El cierre mensual se acorta.
Casos de uso reales
Una conversación típica de cierre
Prepárame el resumen de mayo para el comité: ingresos, margen y desviación frente a presupuesto.
get_pnl_summary · get_period_comparison Mayo cerró con 312.400 € de ingresos (+6,2% vs abril) y un margen de explotación del 13,8%. Frente al presupuesto, ventas −2% pero gastos −5%, así que el resultado queda por encima de lo previsto.
Ingresos312.400 €Margen13,8%vs Ppto.+4,1%
¿Algún cliente con el ratio de tesorería en rojo?
list_accessible_customers · compute_indicators De tus 12 clientes, 2 bajan del umbral recomendado de liquidez. Te dejo el detalle para revisarlos antes de reportar.
El patrón se repite: menos clics, más preguntas. Preparar un comité, detectar banderas rojas en el cierre, redactar el comentario de gestión de un informe, comparar dos periodos al vuelo… todo lo que antes era navegar y exportar ahora es una conversación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el MCP de Numio?
Es un servidor MCP (Model Context Protocol) que conecta un asistente de IA como Claude con tus datos financieros consolidados en Numio. Permite consultar tu cuenta de resultados, balance, KPIs e indicadores en lenguaje natural, en modo solo lectura.
¿Necesito saber programar para usarlo?
No. Con el conector nativo, lo añades en Claude y autorizas con tu cuenta como cualquier otra app. A partir de ahí hablas en lenguaje natural. La API key es solo para quien quiera integraciones a medida o clientes de escritorio.
¿La IA puede modificar mi contabilidad?
No. El conector es de solo lectura: consulta tus datos pero nunca crea, edita ni borra nada, ni en Numio ni en tu ERP. Es un acceso de consulta, no de escritura.
¿Funciona solo con Claude?
El MCP es un estándar abierto, así que funciona con cualquier cliente compatible (Claude Desktop, Claude Code y, cada vez más, otros asistentes). Lo describimos con Claude porque es donde la experiencia es más directa hoy.
¿Mis datos sirven para entrenar modelos de IA?
El conector solo entrega los datos que pides para responder a tu consulta. El tratamiento de esa conversación depende de las condiciones de tu proveedor de IA (Anthropic, en el caso de Claude); Numio no expone tus datos para entrenamiento.
Soy asesoría, ¿puedo dar acceso solo a un cliente?
Sí. Puedes emitir una clave acotada a un único cliente o una que cubra toda tu cartera. Con la cartera completa, le pides a Claude que liste tus clientes y trabajas sobre el que quieras dentro de la misma conversación.
¿Cómo consigo acceso?
Ya está disponible: añade Numio como conector en Claude y autoriza con tu cuenta, o genera una API key en tus ajustes. Aquí tienes una guía de qué es un MCP si quieres entender primero el concepto.
Conclusión
Durante años, «hablar con tus datos» fue un eslogan. El MCP lo convierte en algo real: tu asistente de IA deja de adivinar y empieza a responder con tus cifras. Y como Numio ya consolida tu contabilidad de Holded en un modelo financiero limpio, el conector no te pide montar nada nuevo —pone a trabajar lo que ya tienes—. Es el primer paso hacia la IA agéntica en finanzas, donde el asistente pasa de responder a ejecutar.
Empresa o asesoría, el resultado es el mismo: menos exportar, menos clicar, más preguntar. Si quieres entender el estándar que lo hace posible, sigue por qué es un MCP y para qué sirve en finanzas. Si tu contabilidad está en Holded, aquí tienes el paso a paso para conectar Claude a Holded.
Conecta tu IA a tus finanzas
El servidor MCP de Numio ya está disponible: conecta Claude a los números de tu empresa en solo lectura y pregúntale en lenguaje natural.
David González
