Reporting financiero para los clientes de tu asesoría, siempre al día
El reporting de Numio reúne todo lo de cada cliente de una asesoría: cuenta de resultados, balance, tesorería, presupuesto e impuestos; seis indicadores con doce meses de evolución y la referencia de su sector; y su marketing y su equipo cuando los tiene. Siempre al día, explicado por la IA y también para grupos de empresas.
Producto real con datos de ejemplo. Cambia de pestaña para recorrerlo.
Hecho en EspañaSoporte continuo en españolDatos en la UE
Todo lo de cada cliente, preparado para la reunión
Los mismos datos que ve tu cliente en su portal, con la explicación de la IA en cada pantalla.
Finanzas
Panel, cuenta de resultados y balance con estructura PGC, tesorería, revisión contable, presupuesto e impuestos de cada cliente.
Indicadores con contexto
Seis indicadores elegidos para cada cliente de entre 29, con doce meses de evolución y la referencia de su sector.
Marketing
Google Analytics y Search Console del cliente junto a sus números, cuando los conecta.
Recursos humanos
Plantilla, coste de personal e imputación de horas, cuando su ERP los tiene.
Grupos de empresas, vistos como uno
Relaciona las sociedades de un mismo propietario y míralas sumadas: panel, estados financieros y tesorería del grupo. También el chat responde con el consolidado.
- De 2 a 20 empresas por grupo
- Suma directa de sus cuentas, dicha en la propia pantalla
- Solo lo ve el despacho
El asesoramiento con datos casi nadie lo ofrece todavía
Fuente: Barómetro de la Asesoría 2026, Wolters Kluwer, p. 59.
Reporting sin rehacer nada a mano
Sin informe mensual que preparar
Los números de cada cliente se actualizan solos y están disponibles cuando los necesitas, para el periodo que elijas.
PDF y Excel cuando hace falta
Para la reunión o para el banco, cada pantalla se exporta.
Lo decimos claro
En un grupo, la consolidación es la suma de las cuentas de sus empresas: sin eliminaciones entre ellas. Marketing y Recursos humanos solo se abren cuando el cliente tiene esos datos.
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Preguntas frecuentes
¿Qué incluye el reporting de cada cliente?
Finanzas (panel, cuenta de resultados, balance, tesorería, revisión contable, presupuesto e impuestos), Marketing (Google Analytics y Search Console) y Recursos humanos (plantilla, coste de personal y horas), según los datos que tenga cada cliente.
¿Tengo que preparar un informe cada mes?
No. La información de cada cliente está siempre al día en Numio y la IA la explica para el periodo que elijáis. Si quieres, un workflow le recuerda cada mes al cliente que la tiene disponible.
¿Puedo ver varias empresas de un mismo cliente juntas?
Sí, con los grupos de empresas: de 2 a 20 sociedades vistas como una, con su panel, sus estados financieros y su tesorería sumados. Es una suma directa, sin eliminaciones entre ellas.
¿Mi cliente ve lo mismo?
En su portal ve sus números con la misma explicación de la IA. Lo que es solo del despacho, como los grupos o las estimaciones de impuestos, no lo ve.
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